Guía paso a paso
Roles y permisos
Controla qué módulos ve cada persona y qué acciones puede hacer dentro de Órdenes, Productos, Notas de venta y Clientes.
En Delpa:Configuración generalUsuarios
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Hay dos niveles de control, y se configuran en lugares distintos.
| Nivel | Qué controla | Dónde |
|---|---|---|
| Visibilidad | Qué módulos aparecen en el menú. | En la ficha del usuario o en un rol. |
| Permisos detallados | Qué acciones se pueden hacer dentro de un módulo. | Solo en un rol. |
Usuario o Administrador
Todo usuario tiene uno de estos dos roles base. El Administrador puede hacer todo en todos los módulos y es el único que puede cambiar la configuración de interfaz de otros usuarios.
Crear un rol personalizado
Abre Roles
En la pestaña Usuarios presiona ROLES y luego NUEVO.
Ponle título
Es obligatorio. Usa el nombre del cargo: "Despachador", "Bodega", "Ejecutivo de ventas".
Elige los módulos visibles
En "Configuración de interfaz" enciende los módulos que este rol debe ver.
Ajusta los permisos detallados
Los módulos que los admiten muestran un panel con el interruptor Utilizar y la lista de acciones.
Cómo funciona el interruptor "Utilizar"
Es la parte que más confunde, porque apagado no significa "sin acceso".
| "Utilizar" | Acciones marcadas | Resultado |
|---|---|---|
| Apagado | No importa | Sin restricciones: puede hacer todo en ese módulo. |
| Encendido | Algunas | Solo puede hacer las acciones marcadas. |
| Encendido | Ninguna | No puede hacer nada en ese módulo. |
Acciones disponibles por módulo
| Módulo | Acciones que puedes permitir o negar |
|---|---|
| Órdenes | Crear, actualizar, eliminar, gestionar despacho, generar trazabilidad, ingresar y validar pagos, importar por Excel, descargar reporte y configurar la descarga. |
| Productos | Crear, editar la ficha, entrar al importador, crear por Excel y actualizar por Excel. |
| Notas de venta | Crear, editar, agregar o eliminar productos, importar, exportar, ver reportes y crear órdenes logísticas. |
| Clientes | Crear y editar clientes, bodegas y contactos; importar y actualizar por Excel. |
Asignar el rol: los grupos
Un rol personalizado no se elige en la ficha del usuario. Se asigna a través de un grupo.
Crea el grupo
En la pestaña Usuarios presiona GRUPOS y luego NUEVO.
Elige su rol
Cada grupo tiene un solo rol.
Agrega los usuarios
Búscalos y selecciónalos en "Usuarios del grupo".
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